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  • 中國醫療美容行業研究報告

    發布時間:2018-10-16 所屬欄目:行業資訊 作者:admin瀏覽次數: 來源: 醫美網

      一、概述

      醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修複與再塑。

      按照是否進行手術,醫療美容可分為手術類與非手術類。手術類項目旨在從根本上改變/改善眼、鼻、胸等麵部及身體其他部位的外觀,按照部位可分為五官醫療美容、美體醫療美容、皮膚醫療美容、口腔醫療美容、其他醫療美容等;非手術類項目主要包括注射及激光療法等微整形術,可分為注射填充類、無創年輕化、激光美容等。其中非手術類多為美容皮膚科下屬項目。一般經衛生部門行政許可設立的醫療美容機構均可開展上述兩類項目。

      非手術美容由於無需手術、見效快、風險小、效果可逆等優勢,正在逐步成為引領醫療美容的主流方式。根據 ISAPS(國際美容整形外科學會)測算, 2014 年全世界醫療美容總量約 2020 萬例,其中手術類占比 47.7%,非手術類占比 52.3%。而在具體整形美容項目上,在手術項目中,眼瞼手術、吸脂手術、隆乳手術排名前三,合計占比 43%。而在非手術項目中,肉毒素、玻尿酸注射合計占比約 70%。

      美容按照性質可分為生活美容和醫療美容,日常我們比較容易接觸到的是生活美容,即運用手法技術、器械設備並借助皮膚護理、形象設計、化妝、膳食保健、健美運動等非醫學手段,為消費者提供人體表麵無創傷性、非侵入性的皮膚護理、美體塑身、 SPA、化妝修飾等服務的經營性行為(商務部《行業標準:美容院服務規範》)。醫療美容區別於生活美容的主要特點在於其美容手段是具有侵入性或創傷性的醫療手段。相比之下,生活美容已步入產業發展的成熟期,而醫療美容正處於快速成長的階段。

      二、全球醫美行業

      1、全球美容整形市場規模持續增長

      世界美容醫療行業已經成為僅次於汽車業和航空業的第三大產業,2014年全球美容整形市場達到346億美元。從供給上看,整形外科醫師隊伍逐步壯大,目前從業醫生總數為4萬多人,其中美國目前擁有6300名整形外科醫生,位於世界第一,占總數的15.6%。

      從需求上看,根據ISAPS統計,2014年美國國內整形美容消費共計406.45萬例,占全球總量的20.1%。到了2015年,美國美容外科市場已經達到50億美元,美容外科治療量已經達到180億美元的規模。巴西整形美容消費共計205.85萬例,占全球總量的10.2%。日本則為126.03萬例,占全球總量的6.2%。

      2、世界整形美容主要地區發展現狀

      整形美容已經成為韓國的一個新興支柱產業,年產值已經超過600億美元,占韓國GDP的4%,韓國政府製定了到2020年吸引100萬外國醫療遊客,醫療觀光收入達到30億美元以上的計劃。

      中國台灣有3000多家醫療美容診所,其中有1000-1500家專門從事醫療美容服務,有近2000家為其它專科診所涉及醫療美容業務。總體而言,當地市場已經飽和,每年有大量新開診所,價格競爭激烈,有大批醫美診所倒閉。

      美國是醫療美容的第一大國,擁有最大的美容整形醫師總量,美容整形施行術例總數也是世界第一。從2000-2014年,美國醫療美容總量從740萬例增長到了1562.2萬例,年均複合增長速度是5.5%。微創整形占美國美容整形的89.3%,貢獻了近年醫療美容的幾乎全部增量,手術醫療美容增長停滯甚至出現負增長。隆胸、鼻整形、抽脂、眼瞼手術、麵部除皺為2014年美國最受歡迎的手術醫療美容項目,占全年手術醫療美容的62.5%;肉毒素注射、軟組織填充劑注射、化學美膚、激光脫毛、微晶煥膚是最受歡迎的微整形項目,占全國微整形項目的87.7%。

      3、業內細分領域國家分布

      三、中國醫美行業尚處於成長初期,年複合增長率較快

      中國整形美容服務市場經過多年的耕耘,已經完成了啟蒙階段,過去五年表現出高速崛起的狀態,醫美案例數和醫美注冊醫師隊伍的擴張速度都處在世界前列,市場複合增速達到了24.8%。截止到2015年,中國目前有大約5000家醫療美容機構,市場規模是500-1000億元,行業增速達到20%-30%,高於傳統醫療行業。不過中國醫美診療人次在2.2/1000人的比重,不足美國的1/4。

      中國的醫美滲透率滯後於經濟發展水平,2014年中國醫美市場滲透率為1.2%(滲透率人口基數為當年20-65歲的女性人口數量)。行業發展還處於成長初期。

      中國醫療美容服務量(包括手術與非手術)由2009年的270萬例增加到了2013年的480萬例,複合年增長率為15.5%,預計到2018年將達到1020萬例,按照一個案例平均收費1萬元計算,市場規模將超過1000億元,市場複合增長率將達到16.7%。

      中國醫美市場規模預計在2018年將超過1000億元,其中40%是手術類,60%是非手術類,在非手術類當中有55-60%是皮膚健康管理,其中75%是醫療美容儀器及相關HA產品,15%是HA護膚產品;在非手術類中有40-45%是注射類,其中45-50%是針劑,30-35%是肉毒素。

      四、國內醫美產業鏈發展現狀

      1、上遊——較高壁壘、高集中度、高盈利能力

      醫美上遊企業集中在醫藥、儀器設備領域,包括注射類針劑、填充類材料、設備類激光和注射等儀器設備,有較長的研發周期和認證周期,技術和市場準入壁壘高。中國肉毒素的認證周期為8—10年,玻尿酸認證周期為3—5年。

      國內玻尿酸市場,截止2016年7月,獲CFDA批複的有11家企業的13個品牌,公14個批號。

      醫美上遊的針劑、儀器設備生產企業毛利率在50%-90%,其中韓國肉毒素、玻尿酸企業Medy-Tox在2014年的毛利率高達91%,淨利率水平在25%-60%之間。

      2、中間環節——經銷商格局分散,服務區域中小型醫美機構

      醫美經銷商整體格局分散,對上下遊缺乏議價能力,其平均毛利率水平在25%-35%,淨利率水平為5%-15%,在終端價格戰向上遊傳導降價壓力,監管趨嚴等因素的影響下,經銷商麵臨洗牌。

      3、終端——低集中度,高營銷費用,低盈利能力

      2015年中國終端醫美機構約6000餘家,其中公立整形醫院以11%的終端數量占比擁有25%的醫生資源和28%的市場份額;民營中小型整形機構達4000餘家,多以醫院或門診部形式存在,擁有36%的醫生數量和32%的市場份額,麵臨激烈的市場競爭;全國500餘家醫生診所則依托醫生個人品牌,占比約10%。

      終端醫美企業市場集中度低,競爭激烈,高毛利高費用,終端綜合毛利率一般在50%-65%;分業務看,整形手術類毛利率60%-70%,皮膚類(激光等)毛利率60%-70%,注射類毛利率40%-50%。整形和皮膚類毛利率相對穩定,醫美終端競爭加劇,注射類(玻尿酸、肉毒素、水光針、各類因子等)被當成引流的重要工具,毛利率已經現趨勢性下滑。

      醫美行業平均期間費用率超過50%,廣告費和人工是費用的核心組成部分,行業整體廣告費用占營業收入比率超過25%,而醫生作為核心資源,一線醫生的人工薪酬約占營業收入的15%-20%,其他醫生、護士及經營管理人員的薪酬約占營業收入的15%-18%,合計占到營業收入的30%-40%。

      五、中國醫美行業發展特點

      微整形是中國醫美市場的主流,微整形不僅手術風險低,而且單價也比較低,平均在3000元以內,比較容易讓用戶入門整形,調查顯示整形3-4次後,用戶的流失率將會降低到50%,通過小而頻繁的微整形,可以更好地抓住客戶。

      國內醫美用戶社交分享意識強,年輕人更願意在社交媒體上分享自己的整形成果,進一步促進了更多人嚐試整形。

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